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货币未来有3个锚

2019-03-18 01:54:00 商界2019年3期

叶檀

据世界黄金协会的数据,2018年,全球各国央行购买了651.5吨黄金,651.5吨!这是什么概念?比2017年飙涨74%,2018年成为1971年有记录以来,央行净购买量最多的年份。

不只我国央行“囤黄金”,新兴市场经济体的央行也在大买特买。俄罗斯最扎眼,连续13年增持黄金储备,印度央行、波兰、匈牙利是从2018年开始增持黄金,土耳其、哈萨克斯坦、白俄罗斯、约旦等国也在增持。

发达国家如英国、德国、法国、日本、韩国,外储?#20160;?#34429;然没有增加黄金储备,但他们做了另外一件事,把黄金从纽约运回国,或者四处宣扬准备运回国。

纽约联邦储备银行,位于纽约?#26434;?#22823;道33号。这幢12层楼的花岗岩意大利风格建筑,是名副其实的黄金之屋。储藏了世界上至少六十多个国家和国?#39318;?#32455;的近7000吨黄金。储量占全球官方储备总量的约25%到30%,其中5%属于美国,中国可能有600吨左右。

2017年8月,德国宣布,已经提前把德国的黄金储备从美国全部运回,从2013年开始,德国从纽约和巴黎金库搬回黄金近600吨;从2012年开始,委内瑞拉将本国存放在美联储的160吨黄金运回本国,荷兰紧随其后,运回了122.5吨黄金;土耳其从美联储运回了220吨黄金……匈牙利、奥地利、瑞士等国家,也先后运回了属于本国的黄金。

央行为什么要增持黄金?德国这些国家为什么要发起“黄金回国”运动?最根本的原因是避险,对冲美元风险、对抗美元的体系性风险。

必须明确,黄金只占央行外汇儲备的10%左右(IMF截至2018年上半年数据)。在纸币疯狂发行的情况下,黄金不可能作为发行之锚,因为,一旦黄金作为唯一的锚,肯定会发生通货紧缩。

但是,黄金的地?#29615;?#24120;重要,至今没有被完全取代。以美元为例,黄金美元之后是石油美元,如果新能源替代传统能源,石油美元在30年内会完蛋,我们就得寻?#19994;?#26032;的锚。

从美国运回黄金前,一位德国联邦银行官员说过?#26053;?#36825;?#20301;埃?#35828;得很直白:一旦遭遇货币危机(暗示欧元有发生危机的可能性),德国可以立马发行?#32422;?#30340;新货币,并用世界第二多的黄金储备来购买新货币,使其迅速成为欧洲强势币种,再加上雄厚强大的制造业基础,德国新马克必然会在世界货币里占有一席之地,可与强势的美元“华山论剑”。

全球黄金、货币主要交易场所在美国,汇兑系统在美国。再说,一个经济体不“听话”,会被SWIFT体系限制,这个国家就?#29615;?#25509;收海外汇款。俄罗斯、印度、沙特、土耳其、委内瑞拉等不听话的国家,或者大型的新兴经济体,只能用黄金对冲美元风险。

俄罗斯等新兴经济体央行增持黄金,就是为了摆脱受制于人的囚笼,让本国的纸币有几个锚,黄金成为其中的一个锚。新兴经济体才有可能组成联合的黄金交易所,争夺全球黄金定价权。

早在2017年11月24日,在俄罗斯黄金市场大会上,俄罗斯银行第一副行长就发表演讲,率先证实金砖国家正在进行商讨,以建立?#32422;?#30340;黄金交易系?#22330;?/p>

黄金目前不可能取代美元,金价不可能涨破天,上世纪70年代这样的黄金大牛市不可能出现。大风起于青萍之末,央行增持是未来货币市场巨变的信号之一。

纸币未来有3个锚:黄金锚、高科技锚、资源锚。让我们紧紧盯住这3个锚,看透市场动向。投资者进行家庭?#20160;?#37197;置,美元、黄金、避险货币、家居房产、大型公司的价值投资,和具有成长前景的高科技企业的股权.?#24065;?#19981;可。

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